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中國中免8月24日港交所公告，公司擬全球發(fā)售約1.028億股股份，其中香港發(fā)售股份513.82萬股，國際發(fā)售股份9762.37萬股，另有15%超額配股權；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份158港元，每手買賣單位100股；中金公司及瑞銀為聯(lián)席保薦人；預期股份將于2022年8月25日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購。根據(jù)香港公開發(fā)售，合共接獲5669份有效申請，認購合共542.8萬股香港發(fā)售股份，相當于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的H股總數(shù)約1.06倍。根據(jù)國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認購，相當于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)的約4.7倍?；诎l(fā)售價每股發(fā)售股份158.00港元，根據(jù)相關基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共3944.14萬股H股。
按發(fā)售價每股發(fā)售股份158.00港元計算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計約為158.923億港元（假設超額配股權未獲行使）。公司目前擬將全球發(fā)售的所得款項凈額約49.7%用于鞏固國內(nèi)渠道；約22.0%將用于拓展海外渠道；約13.2%將用于改善供應鏈效率；約1.5%將用于升級信息技術系統(tǒng)；約3.7%將用于市場推廣和完善會員體系；及約10.0%將用作補充流動資金及其他一般公司用途。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，則公司將就因超額配股權獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1541.42萬股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約23.987億港元。
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